3 نصائح احترافية لتصميم لوحة معلومات رائعة

نهج استراتيجي لتصور بياناتك من خلال تصميم لوحة المعلومات وخرائط النظام.

هنا في وكالة Datalabs ، ننتظر بفارغ الصبر اليوم الذي تكتسب فيه أجهزة الكمبيوتر الوعي ، وتصبح مدركة لذاتها وتبدأ في استخدام أكياس اللحوم لتوليد الطاقة والعبودية / الصيانة خفيفة الوزن.

نرحب بأسيادنا الآليين وسنفعل عطاءاتهم عن طيب خاطر.

حتى ذلك الحين ، ما زلنا بحاجة إلى إطلاعنا نحن البشر على ما يجري داخل المنظمات. إحدى الطرق التي نقوم بها هي من خلال العرض المرئي للمعلومات. صمم فريق Datalabs Agency لوحات معلومات ضمن أدوات مثل Power BI و Tableau ، في CRMs والواجهات المخصصة والشبكات الداخلية والمزيد. خلال هذه المشاريع ، تعلمنا بعض الأشياء حول كيفية تصميم واجهة مرئية جيدة.

ما تعلمته هو أنه بالنسبة لمصمم لوحة القيادة المحترف ، فإن عملية التصميم الفعلية سهلة نسبيا. يمكننا أن نفعل ذلك بسرعة. بسرعة كبيرة: إنه في الواقع مثير للإعجاب للغاية. ولكن هذا ما نفعله معظم أيام الأسبوع.

ما أعرفه الآن ، بعد العمل في مشاريع لوحة القيادة لبضع سنوات ، هو أن النجاح لا يقاس بالاختيار بين مخطط دائري أو شريط مكدس (عادة ما يفوز الشريط المكدس راجع للشغل).

يتم قياسه بالطريقة التي يفهم بها المصممون والمطورون من يصممون من أجله وما يسعون حقا إلى تحقيقه. سنتطرق إلى النقطة الأولى لاحقا ، لكن النقطة الثانية هي:

التصميم للناس معقد وسياسي

أوضح أن فهم الغرض الأكبر من سبب الحاجة إلى قياس الأشياء في لوحة القيادة لا يتماشى دائما مع جميع المنظمات / الفرق / مجموعات الأشخاص.

وهذا يعني أنه عندما نطور رؤية عالمية لمقياس أو قسم أو حملة، فإن ذلك سيعني أشياء مختلفة لأشخاص مختلفين. هذه ببساطة حقيقة عن كيفية عمل المجموعات الكبيرة ذات عمليات صنع القرار المعقدة.

يعد حل ذلك في لوحة معلومات بسيطة تحديا ولكن أن تكون على دراية به والتأكد من توصيل غرض التصميم الخاص بك بوضوح وتكراره عبر جميع المستويات هو المفتاح.

تذكر أن الناس غالبا ما يخشون القول إنهم لا يفهمون ، أو تحدي عضو أعلى في الفريق بشأن شيء ما في المجموعة.

نصيحة #1

صمم كل طريقة عرض ومقياس ووحدة نمطية بشخصية واضحة وأعد النظر في ذلك مع المجموعة والأفراد طوال العملية للتأكد من توافقها – ولا تخف من تحديها / تحديهم للتأكد من ذلك.

مزج البيانات في كل من المصدر والعرض

تعد عمليات إعادة تصميم لوحة المعلومات طريقة رائعة لتسليط الضوء على جميع الزوايا المظلمة لأنظمة إعداد التقارير الخاصة بك. سترى مقاييس مخيفة كبيرة تتجمع في الظلام لفترة أطول مما كنت هناك. سترى الآلاف من المقاييس الصغيرة غير المهمة تنطلق بعيدا عن الطريق عندما تضيء الأضواء.

هذا شيء جيد. لقد قيل لي من قبل أن جلسات السبورة البيضاء للوحة القيادة هي تجارب علاجية. إنهم يفتحون الأشياء ، ويفرضون المناقشة حول ما هو ذي صلة حقا ، وينظمون التقارير الأخرى ، وفي النهاية ، صناديق البريد الوارد.

هذا لأننا نتطلع دائما إلى التساؤل عما هو ذي صلة ، ثم نرى ما إذا كان ذلك يتراكم مقابل ما يمكنك قياسه عليه.

في هذه الجلسات ، أتحدث عن العقارات على لوحات القيادة باعتبارها السلعة الرئيسية في تصميمها. عند تصميم لوحات المعلومات ، نحتاج إلى التأكد من أن كل ما يدخل هناك له غرض واضح ووثيق الصلة بالمستخدم. تحتوي كل لوحة معلومات على مساحة محدودة لتكون فعالة ويجب أن تحترم وقت المستخدمين واحتياجاتهم.

يجب أن يسمح للناس بفهم شيء لم يكن لديهم من قبل. إنه يجيب على سؤال عمل بسيط وهو محرك رئيسي لكل ما تفعله لوحة القيادة.

نصيحة #2

امزج المقاييس وقارنها. خلاف ذلك ، سيكون الرقم في جدول البيانات كافيا. افعل ذلك باستخدام الأطر الزمنية والأوزان والمتوسطات والأهداف وما إلى ذلك. إذا كنت تتطلع دائما إلى إظهار الأشياء ضد الآخرين ، فستحصل على سياق لبياناتك وهو ما يؤدي حقا إلى البصيرة.

افهم مكان لوحة المعلومات في النظام.

عندما نصمم لوحات المعلومات ، فإننا ننظر دائما إلى النظام بشكل عام. نعني ب “الأنظمة” الأشياء التي تتحكم أو تتدفق إلى المقاييس والبيانات وإعداد التقارير والتحليلات ولوحات المعلومات. ستكون هذه مصادر بيانات مثل CRMs أو منصات بيانات التحليلات مثل Google Adwords أو Adsense ؛ ستكون هناك جوانب مادية للنظام مثل البشر والمواقع والأقسام وإعداد التقارير والأشخاص والأهداف والتمويل.

التقارير التنظيمية معقدة. الحاجة إلى تبسيطها واضحة ولكن محاولة الضغط على كل هذا التعقيد في لوحة (دول) المعلومات والأمل في أن تنبثق البساطة من الجانب الآخر أمر غير مرجح ، إن لم يكن مستحيلا.

نحن نعرف ذلك لأننا حاولنا.

ذكرت في النصيحة الأولى أن فهم الشخص الذي يستخدم لوحة القيادة هو جزء حيوي من العملية. أود الآن أن أضيف أن إعطاء المستخدم سياقا لمكان وجوده داخل النظام هو أيضا طريقة رائعة لتحقيق أقصى استفادة من مشروع لوحة المعلومات.

عندما نصمم لوحات المعلومات ، نبدأ بتخطيط النظام بأكمله ولوحات المعلومات التي ستصبح جزءا من النظام. نسمي ذلك خريطة لوحة القيادة العلائقية.

يحتوي على رسم تخطيطي للنظام ، مع تسلسل هرمي للاحتياجات (على سبيل المثال ، إذا كانت الحاجة الأساسية هي الحصول على لوحة تحكم للرئيس التنفيذي ، متبوعة بقسم التسويق: سيتم شرح ذلك بصريا). تغذي هذه الخريطة نظام لوحة القيادة وسيتم استخدامها كتنقل بسيط للوحات المعلومات (نوضحها مثل الخريطة الصغيرة في الزاوية السفلية من مطلق النار من منظور الشخص الأول – إشارة سريعة إلى مكان وجودك).

السبب في قيامنا بذلك هو السياق. التأكد من أن المستخدم على دراية دائما بمكان وجوده وإلى أين يذهب يعني أنه من المرجح أن يفهم النظام بأكمله. من خلال كشفها ، يكون لديهم وعي بمكانهم ولكن أيضا عندما يذهبون بعد ذلك. وهذا يعني زيادة التفاعل مع البيانات وبالتالي زيادة احتمال استمرار الاستخدام والفهم.

نصيحة #3

فهم نظامك أمر معقد. قبل محاولة حل المشكلات الجزئية (مثل الرسوم البيانية والمقاييس) ، انظر إلى الماكرو. ارسم النظام من أعلى إلى أسفل ، ومن أسفل إلى أعلى ، ثم ابحث عن الأولويات وابدأ في اتخاذ قرارات بشأن لوحات المعلومات الفردية وما تحتويه.

خريطة لوحة القيادة

هذه ثلاثة أشياء نعرفها من التجربة ستساعدك على بناء لوحات معلومات وأنظمة تقارير أفضل بجدية. إنها ليست بسيطة ، فهي تتطلب مهارات أكثر من مجرد التصميم والتطوير والبيانات والتحليلات. إنهم بحاجة إلى متواصل جيد لديه نفس القدر من الفضول بشأن البيانات والتصميم. شخص يفهم البيانات جيدا بما فيه الكفاية ولكن لا يضيع فيها.

شكرا للقراءة. إذا كنت لا تزال مهتما ، فقد تكون هذه ذات أهمية:

الجزء الثاني: سيغطي كيفية الانتقال من التقارير الورقية وتقارير Excel ، ومكان لوحة المعلومات الخاصة بك في سلسلة قيمة التحليلات ، والمزيد على المستويات الجزئية والكلية والمتوسطة لتصميم لوحة المعلومات.